9月国际动力煤市场分析及10月预测

日期:2020-07-29 04:20:43 作者:guest 浏览: 查看评论 加入收藏

9月份,国际动力煤市场较8月份略有回升,但整体仍处于低迷态势。受国际海运费走低影响,澳洲印尼等外矿离岸报价及下游还盘价均有所提升,进口煤市场较为冷清。国内电厂日耗下降,需求仍较差,终端询货采购积极性较差,成交量少。印度方面,季风季节过后工业生产恢复,短期内动力煤进口量将有望回升。

一、9月份市场回顾

9月中旬,韩国国家气候环境会议近期提交了雾霾季节性治理方案,计划从今年12月到明年2月暂停使用14台煤电机组,并于次年3月再追加8台,共计暂停22台煤电机组,其余煤电机组功率降为80%。若此方案得以实行,短期内或将导致韩国发电用煤进口量下降,进而使海运动力煤市场进一步承压下行。

1.主要供应国

1)澳大利亚

9月份,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格较上月有所上涨。9月初小幅上涨至68.04美元/吨之后掉头下行,月末下降至65美元/吨左右,但仍高于8月末价格。截止9月26日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为64.91美元/吨,较8月末的62.32美元/吨下降2.59美元/吨。

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9月份,瓦拉塔港务集团(Port Waratah Coal Services)负责运营的纽卡斯尔港1、2号煤码头的煤炭库存整体呈波动趋势,9月下旬库存量骤降,月末库存明显低于月初。截止9月26日,该港煤炭库存为121.4万吨,较8月末的209.5万吨大降42.05%。

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8月份,瓦拉塔港务集团负责运营的纽卡斯尔港1、2号煤炭码头共出口煤炭961.2万吨,环比下降8.12%,平均每周出口量在217.05万吨左右。8月份,两码头运煤船只数总计114艘,环比持平。

2)印尼

印尼煤炭销售基准价继8月份小幅上涨后继续下降,降幅明显。9月份该价格为65.79美元/吨,较8月份的72.67美元/吨下降9.47%,创2016年9月份以来新低。

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7月份,印尼共出口动力煤(包括烟煤和次烟煤)2822.28万吨,同比微降0.53%,环比增长10.71%;出口额为13.68亿美元,由此推算平均出口价格为48.48美元/吨。

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3)南非

9月份,南非理查兹港动力煤出口价格整体先升后降,但基本稳定在60美元/吨上下。截止9月26日,该价格为59.13美元/吨,较8月末的57.35美元/吨上涨1.78美元/吨。

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南非海关数据显示,7月份,南非出口动力煤(烟煤)493.76万吨,较上年同期的509.08万吨减少3.01%,较6月份的666.39万吨大降25.91%。当月,理查兹港煤炭出口量为501.35万吨,同比增加2.62%,环比下降26.22%。

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4)俄罗斯

俄罗斯联邦海关总署(Federal Customs Service of Russia)数据显示,今年7月份,俄罗斯煤炭出口量为1605.94万吨,较上年同期的1278.62万吨增长25.6%,较6月份的2069.64万吨下降22.41%。其中,俄罗斯向中国出口煤炭最多,为340.38万吨,同比大增52.09%,环比微增0.67%。

2 . 主要进口国

1)中国

9月份,中国进口煤市场较上月基本维稳,略有下降其中,CCI进口5500价格降幅明显。CCI进口煤价格显示,9月末,中国南方港5500大卡进口煤到岸价(CFR)为62.8美元/吨,较8月底的64美元/吨下降1.2美元/吨。澳洲方面,5500大卡煤报价FOB49-49.5美元/吨,较上月基本持平。澳洲纽卡斯尔至南中国Cape船运费13.5-14美金。

同时,中国南方港4700大卡进口煤到岸价为56美元/吨,较8月末的56.2美元/吨微降0.2美元/吨。印尼(CV3800)小船型报价FOB33-33.5美金左右。

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8月份,中国进口动力煤(烟煤和次烟煤)1427.76万吨,同比增加18.27%,环比增长5.19%,创2014年1月份以来新高;进口额为93939.19万美元,由此可知动力煤进口均价为65.79美元/吨,同比下降20.62%,环比下降4.31%。

8月份进口褐煤925.29万吨,同比增加3.71%,环比下降14.65%。进口金额为40035.36万美元,同比增长22.56%。

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2)日韩

2019年8月份,日本进口动力煤(包含烟煤和次烟煤)893.54万吨,同比下降20.43%,环比下降13.54%。当月,日本共进口烟煤809.89万吨,同比减少20.35%,环比减少15.12%;进口次烟煤83.65万吨,同比下降21.23%,环比增加5.54%。

当月,日本烟煤进口金额为935.91亿日元(61.76亿元),较上月进口额下降16.2%,据此推算当月烟煤进口均价为11556.06日元/吨(762.6元/吨),较上月价格11705.11日元/吨微降1.27%。日本次烟煤进口金额为76.73亿日元,较上月增长5.36%。据此计算当月次烟煤进口均价为9172.43日元/吨,较上月价格9187.69日元/吨微降0.17%。

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2019年8月份,韩国共进口动力煤(烟煤和次烟煤)911.48万吨,较上年同期进口量1034.82万吨减少11.92%,较7月份进口量976.93万吨下降6.7%。当月,韩国共进口烟煤911.33万吨,同比增加2.13%,但环比下降5.29%;进口次烟煤仅0.15万吨,远低于上年同期和7月份进口量142.46万吨和14.65万吨。

当月,韩国烟煤进口额为6.67亿美元,较前一月进口额下降8.76%。据此推算当月烟煤进口均价为73.24美元/吨,同比下降20.6%,环比下降3.65%。次烟煤进口金额为41.3万美元,较上月进口额大降94.9%。据此计算当月次烟煤进口均价达275.3美元/吨,较去年同期的80.79美元/吨大增4倍,较7月份的54.75美元/吨大增2.4倍。

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3)印度

数据显示,8月份,印度12个大型国营港口共进口煤炭1039.9万吨,较上年同期进口量1213.3万吨减少14.29%,较7月份进口量1106.2万吨下降5.99%,连续第四个月下降。当月,印度东部沿岸的帕拉迪普港(Paradip)进口动力煤最多,为159.2万吨,较去年同期进口量253.3万吨下降37.15%。

印度中央电力局(CEA)最新数据显示,8月份,印度电力企业共进口动力煤525.12万吨,同环比分别增加6.09% 和5.23%。其中,339.97万吨供直接使用进口煤发电的电厂使用,185.15万吨用于与国内煤混配。在与国内煤混配的进口量中,5家国有电力企业进口96.28万吨,9家私营企业进口88.87万吨。而供应直接使用进口煤发电的进口量中,1家国营电企进10.04万吨,10家私营电企进口329.94万吨。

二、国际市场展望

9月份,国内动力煤市场基本保持稳定,但下游需求仍较差,国内动力煤价格与澳大利亚煤价差拉大,市场情绪悲观。近年来,随着天然气价格不断下跌,全球能源需求疲软,花旗集团分析师预计,2019年第四季度甚至2020年全球动力煤市场将前景黯淡。

在主要煤炭消费地区亚洲,韩国计划今年年底至明年年初停运火电厂,而日本国内电厂库存相对充足、火电需求下降,8月份,日韩动力煤进口量均明显下降。在印度,印度政府目前正积极新建煤矿、扩大现有煤矿产能,并建立新的煤炭采掘设施以增加国内煤炭产量,为未来实现煤炭零进口计划做准备。

随着新燃煤电厂的建设,东南亚仍是煤炭需求的主要驱动力。不过,分析人士认为,经济持续放缓以及近日季风季节导致的煤炭需求疲软,也将严重影响印度火力发电和煤炭进口需求。另外,包括欧盟和美国在内的发达国家需求放缓,足以抵消东南亚和印度的需求增长,多重因素影响导致未来动力煤市场仍不明朗。

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